核心观点 - 辉瑞公司被列为当前值得买入的最佳25美元以下股票之一 BMO资本维持其“跑赢大盘”评级和30美元目标价[1] - 公司对2026年的展望趋于谨慎主要原因是新冠业务的不确定性以及部分药物失去市场独占性[2] - 公司正通过收购和成本节约措施来应对挑战并推动未来发展[3] 财务业绩与展望 - 公司预计2025年调整后每股收益在2.80至3美元之间[1] - 预计2025年营收在595亿至625亿美元之间与更新后的625亿美元销售预测相比基本持平[1] - 由于部分药物失去市场独占性预计销售额将同比减少15亿美元[2] - 新冠业务收入预计将同比下降23%至约50亿美元[2] 业务与市场动态 - 公司是一家全球性的生物制药公司在全球范围内研发、生产、营销和销售生物制药产品[3] - 部分重磅疗法如肺炎疫苗Prevnar正面临来自竞争对手更激烈的竞争[2] - 未来的讨论将集中于公司对Metsera的收购以及持续的成本节约措施这些措施已超出其2025年目标[3]