公司融资与收购 - 公司于12月10日完成2100万股普通股的公开发行 每股定价4美元 筹集资金总额8400万美元 净收益将用于平台购买及一般公司用途 [1] - 此次公开发行筹集的8400万美元资金 用于支付从Noble Corporation PLC收购5座优质自升式钻井平台的部分款项 收购总价为3.6亿美元 [2][3] - 为补充收购资金 公司额外发行了1.65亿美元的高级担保票据 票面利率为10.375% 于2030年到期 并动用了卖方融资及现金储备 [3] 信用评级与财务状况 - 12月9日 标普全球评级将公司信用评级下调至“B” 展望稳定 同时将其高级担保票据评级下调至“B+” [2] - 评级下调的触发因素是公司达成以3.6亿美元收购5座优质自升式钻井平台的协议 [2] - 收购完成后 公司净债务约为20亿美元 标普预计其债务与EBITDA比率在2025-2026年期间将维持在4.5倍至5.0倍的高位 [3] 公司业务概况 - 公司是一家国际钻井承包商 拥有并运营一支现代化的自升式钻井平台船队 用于浅水油气勘探和生产 [4] - 公司业务覆盖美洲、欧洲、非洲和亚洲等多个海上区域 [4]