公司融资进展 - 中华企业2023年度向特定对象发行A股股票申请已于2023年12月30日获得上海证券交易所审核通过 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [4] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金、同一价格认购 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产值 [5] - 发行股票数量不超过1,813,840,599股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30% [5] - 募集资金总额预计不超过133,000.00万元（含发行费用） [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个房地产开发项目 [2] - 项目一“中企誉品·银湖湾”总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金93,000.00万元 [3] - 项目二“中企云萃森林”总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元 [3] - 两个项目总投资合计2,224,200.00万元，拟投入募集资金合计133,000.00万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为6,046,135,331股 [6] - 控股股东上海地产（集团）有限公司持有公司3,942,607,879股，占总股本的65.21% [6] - 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，其持有控股股东100%股份 [6] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东与实际控制人保持不变 [6] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [6] - 保荐代表人为陶李、贺星强 [6]