行业与市场背景 - 人工智能解决方案需求预计在2025年增长，推动了相关公司的股价表现 [2] - 高带宽内存市场在2026年价值预计为15.1631亿美元，预计到2035年将以25.5%的年复合增长率增长至77.2141亿美元 [7] 英伟达公司 - 英伟达股价在当年上涨了40%，其增长受到对Blackwell芯片和CUDA软件平台持续需求的推动 [2] 美光科技公司 - 美光科技股价在当年飙升了251.2%，表现显著优于英伟达 [3] - 公司2026财年第一季度营收达到136.4亿美元，同比增长56.8%，超出分析师约128.8亿美元的预期 [4] - 非美国通用会计准则净利润达到54.8亿美元，或稀释后每股收益4.78美元，超出分析师3.94美元的预期 [4] - 所有业务部门销售额均增长，其中主要云内存业务部门销售额同比增长99.5%，达到52.8亿美元 [4] - 管理层预计2026财年第二季度营收将在183亿美元至191亿美元之间 [5] - 预计2026财年第二季度稀释后每股收益在8.22美元至8.62美元之间 [6] - 2026财年第一季度产生了39亿美元现金流，为增长计划提供了充足资源 [6] - 公司预计下一年的盈利增长率为26.2% [7] - 每股收益的Zacks共识估计为31.36美元，同比增长185.9% [7] - 公司受益于高带宽内存需求激增，实现了56.8%的营收增长，并对2026财年第二季度给出了强劲指引 [8] - 云内存销售额同比增长99.5%，提升了盈利和现金流以资助未来增长 [8] Palantir科技公司 - Palantir股价在当年飙升了143.1%，表现显著优于英伟达 [3] - 公司第三季度营收达到11.8亿美元，同比增长63%，环比增长18% [11] - 政府板块营收为4.86亿美元，同比增长52%，环比增长14% [11] - 美国商业客户板块营收飙升121%，达到3.97亿美元，同比增长121%，环比增长29% [11] - 公司预计第四季度营收在13.27亿美元至13.31亿美元之间，全年销售额预计在43.96亿美元至44.00亿美元之间，并预计全年实现美国通用会计准则净利润为正 [12] - 公司预计下一年的盈利增长率为42.5% [13] - 每股收益的Zacks共识估计为0.73美元，同比增长52.1% [13] - 随着人工智能平台的采用推动了美国商业和政府收入的急剧增长，公司获得了发展势头 [8] - 人工智能平台能够将人工智能与现实世界的复杂数据和工作流无缝集成，有助于更快决策 [10]