发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 债券简称“金05转债” 债券代码“118063” [2] - 本次可转债发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕2719号文同意注册 [2] - 本次发行的可转债总规模为167,150.00万元 [3] - 本次发行的保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [1][2] 发行方式与时间安排 - 发行采用原股东优先配售与网上向社会公众投资者发售相结合的方式进行 [3] - 原股东优先配售股权登记日为2025年12月24日 配售缴款结束日为2025年12月25日 [3][4] - 网上认购缴款工作已于2025年12月29日结束 [4] - 发行结果公告日期为2025年12月31日 [7] 发行结果与包销情况 - 本次发行认购金额不足部分由保荐人余额包销 [3] - 网上投资者放弃认购数量全部由保荐人包销 包销数量为6,431手 包销金额为6,431,000元 [4] - 包销比例为0.38% [4] - 保荐人于2025年12月31日将包销资金与认购资金扣除费用后划给发行人 [4]