核心观点 - 多数分析师给予KBR公司“买入”评级 认为其当前股价被严重低估 目标价中位数显示有33.02%的上涨潜力[1] - 分析师认为公司股价在政府服务业务分拆前下跌30% 创造了基于价值的投资机会 预计进入2026年时股票配置将极具吸引力[2] - 尽管面临业务挑战 公司仍在积极应对并向股东返还资本[2] 分析师评级与目标价 - 截至12月26日 覆盖该股票的分析师中有64%给予“买入”或同等评级 其余为中性[1] - 分析师给出的目标价范围在45美元至65美元之间 中位数目标价为53.50美元[1] - 12月2日 Oppenheimer的分析师Ian Zaffino首次覆盖公司 给予“跑赢大盘”评级 目标价60美元[1] - 12月19日 Truist维持“买入”评级 但将目标价从62美元下调至50美元 此次下调源于模型调整[3] 公司业务与近期动态 - KBR是一家总部位于德克萨斯州的科技与工程解决方案提供商 为政府机构和商业客户服务 成立于1901年[4] - 公司通过两大部门运营：政府解决方案和可持续技术解决方案[4] - 公司政府服务业务的分拆计划定于2026年中后期进行[2] - 近期业务挑战主要来自Mission Technology Solutions业务 同时Lake Charles LNG项目暂停和Plaquemines项目规模缩减也影响了公司模型[2][3]