行业格局演变 - 2025年京东、淘宝等电商巨头高调入局外卖市场，与美团形成“三足鼎立”的激烈竞争态势 [1][2] - 平台初期通过“0元购”、“满减神券”、“免配送费”等高额补贴策略争夺用户与商户，引发“百亿补贴”混战，短期内订单量激增 [2] - 监管于2025年5月出手，市场监管总局等多部门约谈主要平台，推动行业从“拼价格”转向“拼体验”的理性竞争新纪元 [1][4] 平台业务表现与数据 - 阿里巴巴2026财年第二季度即时零售业务收入同比增长60%，用户留存率与平均订单价格提高，单位经济效益自9月以来显著改善 [2] - 京东外卖在2025年三季度入驻品质餐厅已超过200万家，其“双11”期间合作的TOP300餐饮品牌日均订单量较上线首月增长13倍 [2] - 天猫“双11”期间，淘宝App消费者实现同比双位数增长，近600个品牌成交破亿元，天猫品牌即时零售日均订单环比增长198% [7] 监管与行业规范 - 2025年8月1日，美团、饿了么、京东三大平台发表声明，承诺降低商户经营成本、保障骑手权益，构建理性可持续的商业环境 [4] - 平台推出具体措施：京东外卖在25城试点取消骑手超时罚款改用“服务分”，美团计划2025年底前全面取消众包骑手超时罚款并试点“准时卡”，饿了么在多个城市试点以扣分替代超时扣款 [4] - 市场监管总局于11月24日就《外卖平台服务管理基本要求（征求意见稿）》公开征求意见，首次以国家标准形式规范平台收费透明度、促销公平性、商户管理及骑手权益保障 [6] 竞争焦点转向与服务创新 - 行业竞争逻辑根本转变，从“比谁补贴多”转向“比谁服务好、体验优”，技术赋能与体验优化成为新竞争主战场 [4][6] - 无人机配送成为服务体验提升的尝试，美团与淘宝闪购均开通无人机配送航线，用户可享受极速送达 [6] - 即时零售边界大幅拓展，品类从餐饮延伸至数码家电、美妆个护、母婴玩具、零食酒饮等 [7] 平台战略与模式探索 - 阿里巴巴旨在打通“远场”电商与“近场”即时零售，截至10月31日约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售，闪购业务目标为3年内带来万亿成交规模 [7] - 美团闪购创新推出“品牌官旗闪电仓”模式，为品牌提供仓储、配送、数字化等基础设施，实现轻资产“拎包入驻” [8] - 京东推出独立App，集成外卖、即时零售、点评、酒旅、购物等本地生活服务，打造一站式平台 [9]