交易价60.26亿元!600962跨界收购新动向

交易核心方案 - 国投中鲁拟通过发行股份方式,以60.26亿元的交易价格,收购中国电子工程设计院股份有限公司100%股份 [2] - 交易对方包括国投集团、大基金二期、建广投资等电子院所有股东 [3] - 交易完成后,电子院将成为国投中鲁全资子公司,公司控股股东与实际控制人不变,仍为国投集团与国务院国资委 [2] 标的资产与交易性质 - 标的资产电子院是我国电子信息产业专业服务领域的领军企业及先进电子制造产业化综合服务商 [3] - 本次交易构成“蛇吞象”,电子院2024年资产总额为145.51亿元,是国投中鲁资产总额28.14亿元的5.17倍;电子院营业收入为68.06亿元,是国投中鲁营业收入19.87亿元的3.43倍 [5][6] - 交易作价60.26亿元,占国投中鲁资产净额的671.50% [6] 战略转型与业务拓展 - 交易前,公司主营业务为浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售 [3] - 交易后,公司将在原主业基础上增加电子信息产业及相关领域业务,包括产业化咨询、工艺设计、工厂建设、数字化服务、检验检测等专业服务 [3] - 重组旨在打造先进电子制造产业化综合服务平台,把握战略新兴产业、新基建等发展机遇,提升公司资产规模、盈利能力及综合竞争力 [3] 配套融资计划 - 公司拟定增募资不超过17.26亿元,用于项目建设及补充流动资金 [4] - 募投项目包括:重点实验室建设(拟使用1.8亿元)、PSIM数字化业务与先进制造组线技术研究及应用(拟使用6.41亿元)、数智化平台建设(拟使用2.05亿元)、补充流动资金(拟使用7亿元) [5] 市场反应与公司现状 - 公司于2024年6月发布重组停牌公告,7月4日晚发布交易预案后,股价随即连收五个涨停板 [6] - 截至2024年12月30日收盘,公司股价报23.67元/股,总市值为62.07亿元 [6] - 根据附带的财务数据,公司2024年营业收入为19.87亿元,净利润为2925万元 [7]