融资与战略合作 - Lion One Metals 与 Arete Capital Advisory 达成非经纪私募配售协议 以每股0.34加元的价格发行44,264,800个单位 筹集总额15,050,032加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 认股权证行权价为每股0.39加元 有效期三年 此次发行的普通股占公司已发行股票的9.9% 发行价较TSX Venture Exchange的20日成交量加权平均价溢价16.4% [1] - 融资所得将用于一般公司用途和支持债务重组 [4] 合作方权利与协议 - 交易完成后 双方将签署投资者权利协议和服务主协议 若认购方维持9.9%的股权 将有权提名一名董事进入董事会 并享有常规的反稀释和参与权以维持其股权比例并参与未来的股权融资 [2] - 根据服务主协议 Arete将为斐济Tuvatu金矿的运营提供管理服务 并成为该项目的运营商 协议初始期限为五年 可延期 Arete将获得基本报酬、绩效激励和基于股权的薪酬 [2] 管理层观点与项目潜力 - Lion One董事长兼总裁Walter Berukoff表示 Arete的基石投资反映了斐济Tuvatu金矿的质量、规模潜力和战略意义 借助Arete的技术支持 公司将系统推进Tuvatu项目并为股东创造长期价值 [3] - Arete代表Campbell Olsen认为 Tuvatu是一个罕见的高品位碱性金矿系统 具有区域规模潜力 拥有完善的基础设施和一系列勘探靶区 为产量增长和资源扩张提供了绝佳平台 是其评估过的最佳机会之一 [3] - Arete团队在将优质中型黄金资产转化为稳健的现金流业务方面拥有深厚经验 计划通过矿山优化、针对性资本投资和数据驱动的勘探计划 在Tuvatu释放显著的增量价值 目标是将其打造为亚太乃至全球领先的地下金矿 [4] 项目与公司概况 - Tuvatu金矿项目是Lion One全资拥有的高品位碱性金矿系统 位于斐济维提岛 靠近纳迪国际机场和港口等主要基础设施 项目以Tuvatu地下矿山和选矿厂为中心 拥有高品位资源 正被开发为低成本地下矿山 在广泛的矿区和勘探许可区内具有巨大的产量增长和新增发现潜力 [6] - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商 总部位于北温哥华 其斐济Tuvatu碱性金矿项目于2023年底投产 项目包括高品位矿床、地下矿山、试验厂和化验室 公司还拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证 该区域存在多个矿化带和前景广阔的勘探靶区 [7] 战略合作伙伴背景 - Arete Capital是一家专业的矿业投资和运营集团 专注于优质中型黄金和基本金属资产 在私募股权投资、矿山收购与管理、扭亏为盈和优化方面拥有跨越多法域的业绩记录 [8] - 该团队结合了矿山规划、地质、冶金和加工的前线运营专长 以及在资本市场、结构融资和并购方面的深厚经验 旨在弥合技术潜力与商业成果之间的差距 [8] - Arete采取高度亲力亲为和伙伴关系驱动的方法 专注于严格的资本配置、系统性的运营改进和严谨的风险管理 其目标是通过结合技术深度与战略监督及所有者-运营者思维 释放复杂矿业资产的潜在价值 [9]