融资协议核心条款 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议 将发行1,033,591股普通股（或其等价物）以及可购买最多2,067,182股普通股的认股权证 有效合并价格为每股3.87美元 预计募集总毛收益约为400万美元 [1] - 认股权证的行权价格为每股3.87美元 在获得股东批准后方可行权 自首次行权日起五年后到期 [1] - 本次发行预计于2025年12月31日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [2] 资金用途与发行安排 - 公司预计将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - Curvature Securities LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及/或D条例的注册豁免进行 证券未且最初不会根据《证券法》或适用的州证券法进行注册 [3] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意在发行结束后15个日历日内向美国证券交易委员会提交注册声明 以覆盖机构投资者获得的普通股及认股权证对应股票的转售 并尽商业上合理的努力使该注册声明在发行结束后45天内生效 [3] 公司业务与产品 - Glucotrack Inc 是一家专注于为糖尿病患者设计、开发和商业化新技术的医疗技术公司 [5] - 公司目前正在为糖尿病患者开发一种长期植入式连续血糖监测系统 [5] - Glucotrack的连续血糖监测系统是一种长期植入式系统 可持续测量血糖水平 传感器寿命为3年 无需体外佩戴组件 且只需极少量校准 [6] - Glucotrack连续血糖监测系统目前为研究性设备 根据美国联邦法律仅限于研究用途 [6]