Wedbush证券2025年科技股首选名单 - 分析师Dan Ives将微软、苹果、特斯拉、Palantir、Crowdstrike列为2025年首选科技股[1] - 英伟达未入选首选名单 但仍是AI领域的关键公司 被喻为“AI教父”[1][3] 对英伟达的看法 - 英伟达是AI革命的奠基者 但当前投资焦点转向其衍生机会[3] - 投资逻辑在于如何通过超大规模云厂商、消费者端（如苹果）和企业端（如Palantir、Crowdstrike）来参与AI革命[3] 对Palantir的财务预测与估值 - 公司下一年度营收预计为65亿美元[5] - 其商业业务规模最终可能达到20亿至30亿美元[6] - 预计到2026年 公司营收将在未来3-4年内翻倍[6] - 尽管当前股价昂贵 但随着AI革命推进 未来2-3年内估值可能达到1万亿美元[7] 消费电子展的行业焦点与公司 - 机器人技术将是CES展会的核心焦点[8] - Serve Robotics/Serve AI是分析师看好的非热门机器人公司 专注于配送领域的自主技术[8] - 真正的自主技术将在展会上占据中心位置[9] 对剩余采购义务的分析 - 剩余采购义务在OpenAI与甲骨文签订巨额合同后受到市场关注[10] - 甲骨文有一份价值5000亿美元的剩余采购义务[10] - 市场曾质疑该义务的可实现性 但分析师认为投资者判断错误[12] - 预计甲骨文增长将重新加速 增长率从18%提升至30%再到45% 且该采购义务有80%至90%的可能性会履行[12] - 分析师给出甲骨文风险回报评估：上行目标78美元 下行风险15美元[13]