博通公司 - 公司积压订单达730亿美元 显示强劲需求 [1] - 公司人工智能相关收入增长超过70% 增长持续加速 [1] - 管理层展望未来18个月 预计芯片收入将翻倍 增长势头强劲 [1] 人工智能行业前景 - 人工智能并非泡沫 仍处于非常早期阶段 企业全面实施人工智能的比例仍为个位数 [1] - 预计2026年将成为许多企业从测试转向全面实施人工智能的年份 需求巨大 [1] - 数据中心建设如火如荼 能源短缺的担忧表明增长基于实际需求而非炒作 [1] - 以Gemini为例 其月用户数已达6.5亿且持续增长 从OpenAI处夺取市场份额 表明使用量激增且趋势可持续 [1] 星巴克与耐克对比 - 星巴克在最近一个季度实现了约七个季度（两年）以来首次美国和全球同店销售额正增长 显示积极转机 [1] - 星巴克新任首席执行官曾成功扭转塔可钟和Chipotle的局面 并已推行多项举措 预计大部分措施将在2026年生效 [1] - 耐克在尝试转向直接面向消费者模式时动作过激 削减批发商导致货架空间流失 并引入了新的竞争 [1] - 耐克失去了长期以来的创新能力 最近一个季度再次令人失望 预计复苏之路更长 [1] 黄金投资前景 - 黄金年内上涨约70% 但存在长期结构性驱动因素 [1] - 自2022年俄罗斯外汇储备因入侵乌克兰被冻结后 各国央行开始持续购买黄金以实现资产多元化 此趋势预计将持续 [1] - 中国等新兴市场国家增加黄金储备的统计数据支持这一趋势 [1] 工业金属前景 - 白银、铜、镍和铝等金属价格受到数据中心建设的推动 而数据中心建设由人工智能需求驱动 [1] - 预计未来几年这一趋势将继续展开 尽管金属价格年内已有可观涨幅 但仍可能继续走高 [1]