融资方案 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多59,090,909个单位 每单位价格为0.11加元 预计募集总金额最高达650万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行后18个月内以每股0.17加元的行权价认购一股额外普通股 [4] - 本次发行所得款项将用于推进公司在多米尼加的矿产资产组合的勘探和项目开发活动 包括在Juan de Herrera项目的积极勘探和钻探 以及用于一般营运资金 [5] 投资者构成与战略意义 - 本次发行的参与方由多米尼加知名战略投资者领投 包括该国最大的机构投资者之一Guess Investments Ltd 以及该国商业和投资界的其他多位备受尊敬的领袖 [2] - 多米尼加机构投资者的参与为公司带来了重要的战略价值 他们对当地监管框架、运营环境和利益相关者格局的深入了解 有助于公司更高效、更负责任地推进资产 [3][4] - 这些投资者自愿同意超出监管要求的延长持有期 体现了与管理层和现有股东利益一致的长期承诺 也反映了他们对公司矿产勘探项目的强烈信心 [4] 公司治理变化 - 发行完成后 公司将根据Guess Investments Ltd的提名 任命一位新董事加入董事会 [7] - 如果向多米尼加投资者发行的所有权证均被行权 Guess Investments Ltd将有权提名一位额外成员进入公司董事会 但该提名不得早于发行完成后的12个月 且多米尼加方提名的董事在任何时候不得超过董事会总人数的30% [8] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在多米尼加共和国勘探和推进其矿产资产权益 [9] - 公司拥有100%股权的Juan de Herrera项目 紧邻GoldQuest Mining的Romero项目 拥有100%股权的Pueblo Grande项目 紧邻Barrick Mining运营的Pueblo Viejo矿 拥有100%股权的Ponton项目 位于Pueblo Viejo矿以东30公里 [9] - 公司也在其他有利司法管辖区积极评估更多高影响力的资产收购机会 以扩大其投资组合并增加股东价值 [9]