收购交易核心条款 - 江西铜业通过其全资附属公司江铜香港投资，以全现金方式收购索尔黄金全部已发行及将要发行的普通股股本 [1] - 收购将根据《公司法》第26部分的协议安排进行，需取得索尔黄金股东批准并满足其他条件 [1] - 基于公告日已发行股份及已授出购股权计算，最高总对价不超过7.64亿英镑 [1] - 交易完成后，索尔黄金将成为江西铜业的间接全资附属公司，其财务业绩将合并入公司的综合财务报表 [1] 收购标的概况 - 索尔黄金是一家领先的矿产勘探与开发公司，专注于发现、界定及开发世界级铜金矿床 [2] - 公司成立于2006年，是厄瓜多尔最大的特许权持有者之一，在安第斯铜矿带开展勘探工作 [2] - 其旗舰项目Cascabel位于厄瓜多尔北部，是全球最重要的未开发斑岩型铜金矿床之一，有望成为南美洲标志性矿业项目 [2] - 索尔黄金股份在伦敦证券交易所主板上市，在瑞士、英国和厄瓜多尔设有办公室 [2] 收购方背景与战略考量 - 江西铜业自2020年11月起已成为索尔黄金股东，目前是其最大单一股东，持有约12.2%的已发行股本 [2] - 公司熟悉Cascabel矿床及其勘探项目组合，认同其具备创造巨大价值的潜力 [2] - 公司认为凭借其技术实力、工程能力、供应链及财务资源，以及作为长期股东积累的项目认知，具备充分条件推动Cascabel项目开发并释放其增长潜能 [2]