首批新型浮动费率基金,“成绩单”揭晓
搜狐财经·2025-12-28 10:03
5月27日,易方达基金、南方基金等公募旗下首批26只新型浮动费率基金产品鸣锣开售,并接连在6月与 7月的行情上行途中公告成立;不仅如此,此类产品发行热持续蔓延,年内已有61只新型浮动费率基金 成立。 5月份,首批新型浮动费率基金重磅发行,行情推演至年末,这批产品的业绩答卷已然揭晓。 首批浮动费率基金业绩参差不齐 行情演绎至年末,首批产品交出了不同的"成绩单"。据统计,截至12月26日,华商致远回报成立以来的 收益率居首,约为71.75%。其次是信澳优势行业,涨幅高达54.44%,嘉实成长共赢和易方达成长进取 两只基金涨幅亦超过四成,共计8只基金涨幅超过20%,15只产品涨超10%。 既有重仓AI赛道的基金斩获超70%的惊人收益,也有聚焦消费、医疗板块的产品表现承压,然而,不足 四成的基准跑赢率也体现了部分基金经理依旧显得"水土不服"。 有公募基金认为,此类产品将业绩比较基准作为考核的指挥棒,对基金经理的投研能力提出了更高要 求。尤其是面对主题基金的风格限制,基金经理仍有很大的主动空间,需要对产业链中个股作更深刻的 研究,并在持股集中度和仓位调整方面寻找更平衡的组合解。 华南某公募投研总监透露:"现在一些基金经 ...