文章核心观点 - 中国电池箱体行业市场规模在新能源汽车与储能两大需求驱动下高速增长，预计2025年将达到351.88亿元，行业呈现轻量化、需求持续增长、集中度提升等发展趋势 [1][7][11][12][13] 行业定义与分类 - 电池箱体是用于容纳电池组的外壳或容器结构，又称“电池托盘”或“电池包下壳体”，主要功能是保护电池组、提供支撑连接、散热及便于安装维护 [3] - 按用途可分为电动车辆用、储能系统用、便携式电子设备用电池箱体；按材料可分为金属和塑料电池箱体；按结构可分为模块化和一体化电池箱体；按安装方式可分为内置式和外置式；按电池类型可分为锂电池和铅酸电池箱体 [3] - 主流生产工艺包括钢冲压、高强钢辊压、钢铝混合、铝合金挤压以及铝合金压铸等多种方案，其中辊压工艺因独特的制造工艺和优越性能备受瞩目 [4] 市场规模与增长驱动 - 中国电池箱体行业市场规模从2021年的75亿元增长至2024年的275亿元，预计2025年将继续增长至351.88亿元 [1][7] - 增长主要得益于新能源汽车与储能两大核心领域的需求爆发 [1][7] - 在新能源汽车领域，随着“双碳”目标推进和消费市场接受度提升，中国新能源汽车销量连续多年保持高增速，直接带动电池箱体采购需求 [1][7] - 在储能领域，全球能源转型背景下，国内电网侧储能、工商业储能项目密集落地，海外户用储能市场持续爆发，进一步放大市场增量 [1][7] - 新能源汽车电池箱体作为最大需求端，其市场规模在2024年达到220亿元，预计2025年将增长至281.5亿元 [8][9] 产业链分析 - 上游原材料以铝合金、高强度钢、复合材料为主 [4] - 铝合金因轻量化、耐腐蚀、加工性能好等优势成为主流选择，供应商主要包括中国铝业、南山铝业等 [4] - 高强度钢多用于对成本敏感或结构强度要求极高的场景，代表企业有宝钢股份、河钢集团 [4] - 复合材料（如碳纤维、玻璃纤维）因生产成本过高尚未被大范围应用，代表企业包括中复神鹰、光威复材 [4][5] - 中游为电池箱体的生产制造 [5] - 下游主要应用于新能源汽车与储能领域 [5] - 使用轻质高强铝合金制备新能源汽车电池箱体是主要发展趋势，其环保性强、加工与抗腐蚀性能佳、力学性能优良、密度低、传热效果好 [5] - 中国铝合金产量呈现逐年攀升趋势，2024年产量达1614.1万吨，同比上涨9.60%；2025年1-10月产量达1576万吨，同比上涨15.70%，预计电池箱体发展将进一步拉动铝合金需求 [5] 下游应用市场状况 - 动力电池系统是新能源汽车的核心组成部分，电池盒（含电池箱体）是电池系统的承载者和安全关键因素 [6] - 随着新能源汽车销量迅猛增长，电池箱体需求不断攀升 [6] - 2025年1-11月中国新能源汽车产量达1490.7万辆，同比上涨31.40%；销量达1478万辆，同比上涨31.20% [6] 行业竞争格局 - 行业竞争者主要分为两大阵营 [9] - 一类是专注于新能源汽车电池盒箱体生产的企业，如和胜股份、新铝时代，它们在规模、客户、技术方面具备深厚底蕴和显著优势 [9] - 另一类是传统汽车零部件制造商，下游客户以传统汽车制造商为主，如凌云股份、华域汽车、敏实集团和祥鑫科技等，它们凭借在传统业务中积累的客户、规模、资金及技术实力，快速进军该行业 [9] - 行业市场份额逐渐向领先企业集中，少数具备核心竞争优势的龙头企业已占据大部分市场份额，行业集中度不断提升 [13] 重点公司信息 - 和胜股份（002824）：主营工业铝挤压材及深加工制品，为新能源行业提供“一站式”解决方案，主要产品包括新能源汽车电池下箱体、储能箱体等 [9] - 2025年上半年，公司汽车部件实现营业收入11.39亿元，同比上涨25.21% [9] - 祥鑫科技（002965）：经营汽车五金模具、汽车零部件、新能源金属制品等，主要产品包括动力电池箱体、轻量化车身结构件等 [10] - 2025年1-9月公司实现营业收入56.67亿元，同比上涨16.16%；归母净利润1.59亿元，同比下降41.09% [10] 行业发展趋势 - 轻量化是重要趋势：电池系统占整车重量18%-30%，电池盒占电池系统重量10%-20%，电池箱体轻量化对新能源汽车节能减排具有重要意义，行业将积极推动轻量化材料应用 [11] - 行业需求持续增长：电池箱体是“一车一配”的关键零部件，其市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关，随着新能源汽车市场规模持续扩大和动力电池技术迭代，行业将迎来巨大需求增长 [12] - 行业集中度不断提升：龙头企业凭借核心竞争优势和不断提升的产能生产管理水平，将进一步扩大市场份额，中小企业在激烈竞争中处于不利地位 [13]