核心观点 - AI行业的发展与市场竞争逻辑正重现互联网时代的“流量为王”模式，巨头们通过争夺流量入口、构建生态闭环来抢占下一代流量分配权，其核心策略与过去的门户和超级App争夺战如出一辙 [1][3][4] 市场策略与推广逻辑 - 争夺春晚等顶级流量池成为AI应用推广的快速入口，例如字节跳动火山引擎将成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴，其豆包助手将上线互动玩法 [1] - 全球AI应用的市场策略高度依赖流量渠道，2025年第一季度，全球前十大AI应用的用户获取成本中，流量渠道占比平均达68%，产品差异化功能投入仅占22%，此比例与2015年移动互联网应用结构几乎一致 [1] - 互联网大厂利用现有成熟生态为AI产品导流，例如豆包通过抖音、今日头条推广，腾讯混元大模型通过微信生态渗透，阿里千问打通淘宝、高德、饿了么等核心业务API [4][5][6] 产品发展与用户指标 - 产品“日活跃用户/月活跃用户”比值已成为衡量AI产品成功的关键指标，这是互联网产品常用的核心指标 [2] - 字节跳动的豆包AI日均活跃用户数已突破1亿 [4] - 截至2025年8月，中国累计有538款生成式人工智能服务完成备案，263款应用或功能完成登记 [7] - 截至2025年6月，中国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，普及率为36.5%，移动端用户规模更达7.2亿 [11] 行业竞争本质与驱动因素 - AI生态卡位战的本质是争夺下一代流量分配权，控制用户与数字世界交互的起点（智能代理）成为关键 [3][12] - 竞争从“技术跑分”转向“场景落地”和“用户体验”，当技术难以形成绝对壁垒时，生态和流量成为关键护城河 [13] - 大模型的进化严重依赖“数据飞轮”，需要巨大的初始流量作为“第一推动力”来启动 [14] - 资本压力与商业化迫切需求是核心驱动因素，快速获取海量用户既能满足资本市场期待，也为未来盈利奠定基础，“规模至上”的估值逻辑被全盘沿用 [12][13] 应用现状与未来趋势 - AI应用已如空气般渗透，苹果应用商店将其单列为“日常好工具”，意味着AI从“高大上”的意识形态转变为一种日常工具 [8][9] - 行业正处在从“App时代”向“智能体时代”转型的3-5年混合期，巨头们正不惜代价推广以在用户心智中形成使用依赖和习惯，构建迁移成本 [16] - 未来的竞争焦点可能从争夺用户停留时长，转向提升AI完成复杂、长链条真实任务的可靠性与效率，从关注“用户量”变为“价值创造量” [18][19]