公司历史与战略定位 - 公司成立于1995年，2025年是其创立三十周年，始终以服务国家战略为己任，在中国资本市场发展和改革中扮演重要角色 [1] - 公司开创了大型央企海外上市先河，并助力科创板设立、全面注册制改革等重大资本市场改革落地 [1][2] - 2025年，公司公告收购东兴证券和信达证券，旨在夯实行业头部地位，为“十五五”期间高质量发展积蓄动能 [2] - 公司发展的核心竞争力被归结为人才队伍和客户基础，而非牌照，凝聚了“懂国际规则、通中国实践”的专业团队 [2][3] - 公司秉持“植根中国、融通世界”的理念，愿景是打造中国的国际一流投资银行，成为享誉全球的领先金融机构 [10] 业务模式与协同优势 - 公司核心业务模式是“投资+投行+研究”的联动与协同，以此从“专业服务”转向“产业赋能”，形成服务闭环 [2][3] - 研究赋能决策、投资培育价值、投行对接需求，公司致力于陪伴企业全生命周期，而非仅完成上市项目 [3] - 在宁德时代港股IPO项目中，公司团队成功引入卡塔尔投资局等十余个国家主权基金及国际长线投资者，实现按A股收盘价“零折扣”定价，公开发售获逾150倍超额认购，上市首日涨幅16.4%，H股较A股溢价22% [3] - 公司于2021年前瞻性组建了业内首家债务重组管理专业团队，聚焦企业纾困、产业重塑与价值再造 [6] - 截至报道时，公司已成功主导或深度参与渤海钢铁、重庆力帆、紫光集团等30余个具有全国影响力的破产重整标杆项目 [6] 服务新质生产力与“五篇大文章” - 公司成立“专精特新企业服务中心”，推动服务规模迈向“万级”，以支持面临“死亡谷”的硬科技、专精特新企业 [3] - 服务新质生产力的具体策略包括：前移服务关口，在企业营收仅几千万元时即介入；提供“融资+融智”双轮驱动；以及进行生态协同，探索“链式服务”范本 [4] - 公司将服务国家战略作为一切工作的出发点，具体实践于科技金融、绿色金融、普惠金融等“五篇大文章” [4] - 在绿色金融领域，2021年以来，公司累计募集超过50只投资方向覆盖绿色领域的基金，规模超1200亿元 [7] - 2025年，公司助力宁德时代完成52.9亿美元港股IPO，创下近三年来全球最大中资企业IPO纪录 [2][7] 国际化与“十五五”全球布局 - “十五五”期间，公司将以中国香港为境外业务枢纽，积极开拓欧美、拉美、日韩、东南亚及“一带一路”新兴国家等海外市场 [5] - 公司已在纽约、伦敦、东京、法兰克福、新加坡等国际金融中心设立分支机构，并近年来在越南胡志明市、阿联酋迪拜设立分支机构，成为首家在海湾地区设点的中资投行 [5] - 未来公司将充分发挥境内外联动优势，强化中金国际平台建设，服务“引进来”与“走出去”的双循环发展格局 [5] - 公司目标是打造国际一流投行，全面对标国际顶尖机构，提升服务国家战略的能力、业务经营体系和组织竞争力 [5][10] 财富管理转型与数字化战略 - 旗下中金财富自2019年率先提出买方投顾理念，通过收取与客户资产规模相关的费用，解决利益一致性问题，推进以专业服务和深度关系为核心的高质量发展 [8] - 买方投顾模式以提供解决方案替代单品比拼，竞争维度转向围绕客户全生命周期目标的资产配置与持有体验优化 [8] - “十五五”期间，公司将坚持以数智化为核心驱动力，构建以客户为中心、线上线下协同、境内外贯通的一体化数字金融服务体系 [9] - 具体规划包括以AI驱动对客服务、投资决策和经营管理的智能化升级，建设全球交易平台，并强化数据资产整合与生态合作 [9] 风险化解与绿色金融实践 - 在债务重组领域，盐湖股份重整后业绩强势反弹，2021年净利润近45亿元，2022年盈利超155亿元，其股票于2021年8月恢复上市当日涨幅逾300% [6] - 公司进一步协助推动中国盐湖集团组建，以支撑国家钾锂等关键矿产资源保障体系建设 [6] - 为服务“双碳”目标，公司计划大力支持绿色行业企业融资，推进绿色债、碳中和债发行，并积极参与绿色金融标准制定，提升国际话语权 [7] “十五五”发展目标与行业影响 - “十五五”时期，公司的核心发展目标是努力打造中国的国际一流投资银行，实现高质量发展 [10] - 公司旨在为中国资本市场留下“中金印记”，包括发挥“价值发现”功能，担起资本市场“看门人”角色，推动建立中国特色估值体系 [10] - 公司定位为服务实体经济发展的主力军，引导社会资本流向科技创新、产业链安全、绿色发展等重点领域 [10] - 公司致力于成为国际市场上拥有影响力的参与者，高质量助力跨境投融资和共建“一带一路”，提高国际金融市场定价权和话语权 [10]