NB-IoT芯片行业概述 - NB-IoT全称为窄带物联网，是一种由3GPP组织在LTE基础上定义和演化的物联网技术 [1] - NB-IoT芯片专为物联网设备设计，针对窄带、低速率需求，支持单天线、半双工方式，并简化了信令处理 [1][2] - 该技术可直接部署于现有2G、3G或4G网络，仅消耗约180KHz带宽，有助于降低部署成本并实现平滑升级 [5] NB-IoT技术优势 - 具备广覆盖能力，比现有网络增益20dB，能穿透墙壁覆盖更深的室内场景 [5] - 电池寿命长，通过PSM和eDRX核心技术，目标是在每日传输少量数据的情况下使电池运行时间达到至少10年 [5] - 部署与设备成本低，可复用现有LTE网络及硬件设备，设备采用半双工、单天线等设计降低内存与带宽需求 [5] - 连接容量大，理想情况下每个扇区可连接约5万台设备 [5] 全球市场现状与规模 - 全球NB-IoT芯片出货量稳步增长，从2020年的44.6百万颗增至2024年的68.6百万颗，年复合增长率为11.4% [1][6] - 2025年全球出货量预计进一步增长至74.5百万颗，同比增长8.6% [1][6] - 增长主要受智能表计、地下传感器及农村部署需求推动 [1][6] 中国市场现状与规模 - 2024年中国NB-IoT芯片出货量为55.0百万颗，同比增长11.3% [1][6] - 2025年中国出货量预计约59.3百万颗，将占全球总出货量的79.6% [1][6] - 在中国蜂窝通信芯片市场，2024年NB-IoT出货量占比为15.0%，是第二大细分品种 [6] 产业链结构 - 产业链上游包括硅片、光刻胶、光掩模、溅射靶材等原材料，以及单晶炉、刻蚀机、光刻机等生产设备 [2] - 中游为NB-IoT芯片的设计、制造及封测环节 [2][3] - 下游应用领域广泛，包括智能家居、物联网设备、智慧城市及工业自动化等 [3] 市场竞争格局 - 行业市场集中度较高，2024年前三家企业占据全球86.4%的市场份额，前五家企业累计市占率达95.4% [1][8] - 自2016年标准确定以来，华为海思、高通、联发科、紫光展锐等头部厂商集中发力布局 [1][10] - 国内知名且竞争力较强的企业包括上海移芯通信、海思技术、中兴微电子、锐迪科微电子、芯翼信息科技等 [1][10] 行业发展趋势与预测 - 物联网产业正值爆发期，2G/3G退网成趋势，4G/5G协同发展持续进行 [1][6] - 连接设备数量快速增长及对长续航、小型化、高效通信的需求，驱动对高集成度、低功耗芯片的大规模持续需求 [1][6] - 预计到2028年中国NB-IoT芯片出货量将达65.6百万颗，随后呈现小幅收缩，预计2030年出货量为65.3百万颗 [12] - 未来蜂窝物联网将由NB-IoT、LTE-Cat.1 bis、LTE-Cat.4、RedCap及5G等技术共同满足不同速率应用场景需求 [12]