发行方案核心要素 - 向特定对象发行证券事项已获得深交所审核通过 [1] - 发行对象不超过35名 均以现金方式按同一价格认购 [1] - 采用竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票为人民币普通股 每股面值1.00元 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过43,116,000股 [1] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过806,235,800元 [2] - 募集资金净额拟用于四个项目：轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目、营销与技术服务体系升级建设项目、补充流动资金 [2] 股权结构与控制权 - 发行前 控股股东周艳直接持有公司36.16%股份 周艳及一致行动人合计持有公司52.49%股份 实际控制人为周艳及陈唐龙夫妇 [3] - 发行完成后 周艳将直接持有公司27.82%股份 仍为控股股东 周艳及一致行动人将合计持有公司40.38%股份 实际控制人未发生变化 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 发行相关方 - 本次发行尚未确定发行对象 无法确定发行对象与公司的关系 [3] - 本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司 保荐代表人为杨家旗、郭浩 [4]