交易概述 - 星华新材董事会审议通过收购东旺智能科技(上海)有限公司70%股权的议案 [1] - 交易价格为1.4亿元，使用自有或自筹资金完成支付 [1] - 交易完成后，星华新材成为东旺科技的控股股东并将其纳入合并报表范围 [1] 收购方业务与战略动机 - 星华新材主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售 [1] - 通过本次交易，公司将实现战略转型，切入人工智能及算力相关领域 [1] - 目标是在原有业务基础上打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型，增加新的利润增长点 [1] 标的公司业务与资质 - 东旺科技是一家专注于软硬件系统集成、定制服务及人工智能和数字化领域的企业 [2] - 具体业务涵盖信息系统集成及智能化解决方案、算力基础设施建设及服务、算力卡维保维修等 [2] - 公司拥有20余项头部厂商核心授权与技术团队专业认证，已服务千余家企业客户 [2] - 获得多家国际知名厂商高级别认证，包括华为企业业务银牌合作伙伴、思科金牌认证合作伙伴、H3C金牌认证合作伙伴及三星级认证服务提供商、深信服金牌合作伙伴等 [2] 标的公司市场地位与发展前景 - 东旺科技是企业数字化转型与AI智能化升级的核心合作伙伴 [2] - 积累了覆盖高端制造、金融、零售、医疗等多领域的技术经验和项目实践 [2] - 得益于设备厂商及经销商的推荐，公司拥有良好的口碑传播机制、较强的获客渠道和客户黏性 [2] - 所处的人工智能领域受政策支持、技术进步和商业化加速驱动，涉及AI算力基础设施、AI应用与商业化落地等领域的业务有望高速发展 [2] 交易协同效应 - 东旺科技需要持续的研发投入和资本性投入以抓住下游需求释放的机遇 [2] - 上市公司星华新材的资金实力将有助于东旺科技实现发展 [2] 业绩承诺与保障条款 - 东旺科技作出业绩承诺：2025年至2028年扣非归母净利润分别不少于2000万元、2200万元、2300万元和2400万元 [3] - 若未完成业绩承诺，股权转让方将按照相关规则进行业绩补偿 [3] - 交易方案包含股权回购条款，在特定情况下（如核心团队违反同业竞争、转让方提供虚假信息、核心团队存在重大不当行为等），星华新材提出回购时转让方不得拒绝 [3]