半导体设备ETF资金流向与市场关注 - 半导体设备ETF（159516）盘中净流入7000万份，显示资金积极布局 [1] 美光科技财务与运营表现 - 美光2026财年第一季度总收入达136亿美元，环比增长21%，同比增长57%，连续三个季度创历史新高 [1] - 公司综合毛利率为56.8%，环比提升11个百分点，主要得益于定价提高、成本控制和有利的产品组合 [1] - 公司目前仅能满足部分关键客户约50%到三分之二的需求 [1] 存储芯片行业供需与价格展望 - 美光预计DRAM和NAND行业的供应紧张状况将持续到2026日历年及以后 [1] - 集邦咨询预测2026年DRAM均价年对年上涨约58%，行业营收将再增长约85%，DRAM产业规模首次突破3000亿美元 [1] - 集邦咨询预测2026年NAND Flash市场供应量同比增长21%，营收规模将达1105亿美元，同比涨58%，平均单价同比上涨32% [1] 高带宽内存（HBM）市场前景 - 美光2026日历年的HBM全部供应量（包括HBM4）已在价格和数量上与客户签订协议 [1] - 预计HBM市场规模将以约40%的年复合增长率增长，从2025年的350亿美元增至2028年的1000亿美元 [1] AI需求与产业链投资逻辑 - 从美光及AI产业链公司业绩指引来看，AI需求持续强劲 [2] - 继续看好核心算力硬件、半导体设备等产业链 [2] 半导体设备ETF跟踪指数概况 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743） [2] - 该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备环节，选取从事半导体材料研发、生产及设备制造的上市公司证券作为样本 [2] - 该指数具有较高的科技含量和成长性特征，反映半导体产业上游领域的技术进步趋势与市场表现 [2]