A股市场整体表现与资金流向 - 欧美股市休市期间A股市场开启连阳上涨行情但资金并未显著回流A股市场反观日韩印等股市创出历史新高[1] - 当前A股市场被机构描述为开启“表彰会”模式市场表现被形容为“混日子”预计剩余时间难有大的变数[1] - 近期新股爆炒与游资击鼓传花有关结构性行情预计将延续到2026年[1] - 周三上证指数高开后横盘震荡主力资金试图以连阳走势改变市场气氛吸引更多资金流入午后需关注能否在3930点之上稳住[5] - 周三创业板指数在3200点附近反复震荡出现明显分歧盘面午后需关注能否在3210点之上稳住[5] - 市场整体涨多跌少两市上涨3884家下跌1342家涨停62家跌停4家[8] - 暗盘资金显示净流入3810家净流出1180家[8] 商业航天行业动态 - 政策与产业协同推动中国商业航天进入新发展阶段《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》正式发布国家设立商业航天司北京发布三阶段太空数据中心建设蓝图[1] - 技术层面朱雀三号成功完成垂直回收试验长征十二号甲首飞在即多家企业密集推进可回收火箭试飞[1] - 资本层面SpaceX及国内头部企业蓝箭航天天兵科技等均计划于2026年推进IPO进程有望形成产业与资本加速共振的新格局[1] - 商业航天概念股震荡回升创元科技实现3连板隆基机械合众思壮等多股涨停超捷股份再升科技等跟涨[3] - 蓝箭航天IPO辅导工作已正式完成辅导机构为中金公司[3] 半导体设备与HBM供应链 - 半导体设备股延续强势洁净室方向领涨圣晖集成3连板并续创历史新高亚翔集成柏诚股份等跟涨[3] - 美光在业绩说明会上表示HBM需求激增进一步加剧供应压力全球洁净室建设的交付周期不断延长制约了供应能力的快速提升[3] 智能驾驶行业进展 - 智能驾驶概念走强浙江世宝实现7天5板万集科技豪恩汽电等跟涨[3] - 北京市公安局交通管理局正式向三辆智能网联汽车发放了首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌[3] 大宗商品与宏观市场 - 宏观面无明显变化贵金属逼仓带动大宗商品集体上扬黄金大涨对有色原油等品种的比值效应逐渐扩散[5] - 基本面相对较好的品种估值提升速度很快市场情绪较为亢奋无论是逼仓品种还是跟涨品种做空风险都很高[5] - 自美股AI叙事回归后全球股市重回涨势[5] - 特朗普对新任美联储主席提出必要条件即“敢降息”并表示股市上涨可能推动美国GDP一年增长10个15个甚至20个或更多百分点[5] 军工行业长期趋势 - 大国博弈加剧是长期趋势美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向中国周边紧张局势可能逐步加剧军工长期趋势向好[1]