公司动态：Moneco Advisors完成与Lichtenstein Financial的合并 - 总部位于康涅狄格州费尔菲尔德的注册投资顾问公司Moneco Advisors已完成与Lichtenstein Financial及其关联税务公司Lichtenstein Tax Consultants的合并 该公司于2023年收购了后者 [1] - 合并后公司管理客户资产规模约为20亿美元 [1] - 公司成立于1980年 拥有约50名员工 其中包括近40名顾问 在康涅狄格州、罗德岛州和新泽西州设有七个办事处 [4] - 2023年 Emigrant Partners对该公司进行了战略性的无投票权少数股权投资 公司使用LPL Financial处理经纪业务 [4] 业务整合与战略发展 - 两家公司经历了多年的整合过程 本周Moneco推出了其税务业务品牌Moneco Tax 该品牌由原Lichtenstein Tax Consultants更名而来 [2] - 通过此次整合 Moneco现在拥有了内部税务专业人员 可以为客户提供纳税申报和税务规划服务 [2] - 公司首席财富官表示 税务是财务规划过程中至关重要的支柱 将税务和财富管理置于同一屋檐下 团队不仅能建议税务规划策略 还能为客户规划未来的回报前景 此举极大地提升了整个Moneco团队的税务专业水平 [3] - Moneco Tax将作为独立的税务合规和咨询业务运营 由2023年作为合伙人加入的TJ Hickey领导公司在康涅狄格州格拉斯顿伯里的税务和财富管理业务 [3] 行业趋势：大型RIA积极构建内部税务能力 - 多家大型注册投资顾问公司一直在通过并购等方式构建内部税务业务 [5] - 例如 Mercer Advisors正寻求通过与税务公司合作来扩展其规划和申报能力 该公司最近宣布了其首笔纯税务业务收购 收购了总部位于洛杉矶的会计师事务所Beach Freeman Lim & Cleland [5] - 今年2月 Mesirow Wealth Management在新设立的职位上聘请了顾问兼税务专家Gary Pattengale 为其顾问网络提供税务服务 [5] - 今年1月 Sequoia Financial Group收购了Carlson Capital Management 这家管理38亿美元资产的公司带来了内部税务规划和申报服务的专长 [5] - 去年11月 RIA公司Allworth Financial收购了专注于税务的注册会计师事务所CCA LLP 以增强其内部税务能力 [5]