融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第二批及最终批次发行 总发行本金总额为10,929,000美元的可转换债券单位 并发行了8,765,058份认股权证 总募集资金为10,929,000美元 约合15,075,899.76加元 [1] - 在第二批发行中 公司发行了本金总额为3,400,000美元的可转换债券 并发行了2,726,800份认股权证 总募集资金为3,400,000美元 约合4,690,096加元 [2] 资金用途与管理层评论 - 募集资金预计将用于一般营运资金目的 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和开发 [3] - 公司首席执行官Marc Levy表示 感谢Crescat增加了在公司的持股 以及其他战略股东的持续支持 公司重视他们的信念 并期待在推进Choquelimpie项目进入下一发展阶段时与他们合作 [3] 可转换债券单位条款 - 每个可转换债券单位包含一份本金为1,000美元的可转换债券 每份债券及其所有应计未付利息可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 以及802份可转让普通股认股权证 [4] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起三年内 以每股1.00加元的价格购买一股普通股的权利 可转换债券和认股权证均受加速行权条款约束 [4] - 可转换债券的年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 [4] - 可转换债券包含一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额 [4] 证券限制与项目背景 - 所有与本次发行相关的证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自交割日起四个月零一天的限制期约束 [6] - 公司团队由经验丰富的自然资源专业人士组成 专注于为股东创造价值 并将其旗舰项目推进至可行性研究阶段 [10] - 公司的Choquelimpie金银铜项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银 [10] - Norsemont Mining全资拥有智利北部的Choquelimpie金银铜项目 这是一个过去曾生产的金银矿 具备勘探潜力 项目拥有超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂 [10]