融资完成情况 - 公司成功完成一项超额认购且规模扩大的非经纪私募配售 募集资金总额为2,810,508加元 [1] - 此次发行共发行了12,219,601股公司普通股 发行价格为每股0.23加元 [1] - 此次融资是公司迄今为止募集金额最大、股价最高且完成速度最快的一次融资 [6] 融资条款与资金用途 - 所发行的股份为“流转股” 符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格 [1][2] - 募集资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将在2025年12月31日前放弃并归属给认购者 [3] - 资金将用于启动第二阶段钻探计划 以进一步勘探其近期收购的Springer高级稀土和镓矿床 并勘探其Aki关键矿产项目 [3] 公司内部人士参与与中介费用 - 公司一名董事通过本次发行合计认购了87,000股流转股 这构成了关联方交易 但公司依据相关条款豁免了正式估值和小股东批准要求 [4] - 就本次发行完成 公司向特定中介支付了总计163,560加元现金佣金以及711,132份中介认股权证 [5] - 每份中介认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.23加元的价格认购一股公司普通股 [5] 公司业务与项目背景 - Volta Metals Ltd 是一家位于安大略省多伦多的矿产勘探公司 专注于稀土、镓、锂、铯和钽 [7] - 公司在安大略省拥有、期权持有并正在勘探一个包含稀土、镓、锂、铯和钽的关键矿产项目组合 该地区是全球最多产的新兴硬岩关键矿产区域之一 [7]