交易核心信息 - 第一量子矿业有限公司通过其全资子公司Cobre Las Cruces S.A.U. 与Global Panduro, S.L.U. 达成具有约束力的协议 出售位于西班牙的Las Cruces矿 交易对价最高可达1.9亿美元 外加与盈利能力挂钩的额外收益条款 [1] - 交易对价构成包括：4500万美元现金于交割时支付 向卖方发行约6500万美元的贷款票据 最高8000万美元的与项目开发里程碑挂钩的递延付款 以及超过约定内部收益率门槛后 退出或流动性事件收益的10%作为或有递延收益付款 [2] - 交易需满足某些惯例条件并获得监管批准 预计于2026年上半年完成交割 [3] 交易标的资产概况 - Las Cruces矿场位于塞维利亚西北约20公里 在2009年至2021年间生产阴极铜 并在2021年至2023年间完成了尾矿再处理 [4] - 2024年2月 公司发布了更新的NI 43‑101技术报告 计划通过新建地下矿山及多金属精炼厂对现有矿场进行下一阶段再开发 以生产铜、锌、铅和银 [4] 交易对手方背景 - 买方Global Panduro由Resource Capital Funds管理的基金控制 [1] - Resource Capital Funds是一家成立于1998年的私募股权基金集团 专注于全球硬矿物商品领域的投资 自成立以来已支持超过235家矿业公司 项目遍布55个以上国家和35种以上商品 [5] 交易顾问安排 - 第一量子矿业在此次交易中聘请BMO Capital Markets作为财务顾问 Simmons & Simmons作为法律顾问 [6] - Resource Capital Funds聘请Norton Rose Fulbright作为其法律顾问 [6]