英伟达公司表现与驱动因素 - 公司股价年内大幅上涨36.6%，主要受人工智能热潮推动 [1] - 增长动力源于市场对其CUDA软件平台的持续需求以及在AI硬件市场的竞争优势 [1] - 对Blackwell芯片的需求保持强劲，并计划在中国农历新年前发货H200 AI芯片 [1] 美光科技看涨理由 - 市场对美光高带宽内存芯片的强劲需求有望帮助公司交出强劲季度业绩 [4] - AI基础设施快速扩张，加速了HBM芯片的需求 [4] - 公司预计2026财年第二季度营收将在183亿美元至191亿美元之间 [5] - 2026财年第一季度营收为136.4亿美元，同比增长56.8%，超出分析师约128.8亿美元的预期 [5] - 公司预计2026财年第二季度每股收益在8.22美元至8.62美元之间 [6] - 公司下一年预期盈利增长率为23.5% [6] BigBear.ai看涨理由 - 公司股价年初因联邦支出削减计划受到不利影响 [9] - 公司以2.5亿美元最终协议收购Ask Sage，预计将改善其营收表现 [9] - Ask Sage是一个快速增长的生成式AI平台，用户包括美国太空军和国防卫生局，专为国防和国家安全等受限领域的安全AI部署设计 [10] - Ask Sage服务于1.6万个政府团队的10万名用户，收购后BigBear.ai预计全年销售额将达到1.25亿至1.4亿美元 [10] - 公司第三季度在实现盈利方面达到重要里程碑，下一年预期盈利增长率高达73.1% [11] 其他提及的行业与公司动态 - 英伟达面临来自AMD和英特尔等竞争对手日益激烈的竞争，数据中心资本支出持续上升 [2] - 美光科技和BigBear.ai的股价年内分别上涨了228.8%和43.6%，表现超越英伟达 [3]