发行核准与基本信息 - 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会同意注册[1] - 本次可转债发行由浙商证券股份有限公司担任保荐人及主承销商[1] - 本次发行的可转债募集资金总额为人民币80,000.00万元，发行数量为8,000,000张[4] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[5] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2025年12月26日至2031年12月25日[6] 债券条款 - 票面利率采用递增结构：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[7] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股债券的本金和最后一年利息[8] - 主体及债券信用评级均为AA-，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，本次发行不提供担保[13] 转股条款 - 转股期限自可转债发行结束之日2026年1月5日起满六个月后的第一个交易日（2026年7月6日）起，至可转债到期日止[14] - 初始转股价格为36.70元/股[15] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[22] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：在可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[24] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000.00万元时，公司有权赎回[25] - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度内，若公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司[26] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日（T日）[29] - 股权登记日为2025年12月25日（T-1日）[30] - 发行对象包括股权登记日登记在册的原股东以及符合规定的社会公众投资者[30] - 发行方式为原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上发行，认购不足部分由主承销商余额包销[32] - 原股东优先配售比例为其持有的股份数量按每股配售8.0000元面值可转债计算，即每股配售0.080000张[33] - 公司现有A股总股本100,000,000股，原股东可优先配售的可转债上限总额为8,000,000张，约占本次发行总额的100.0000%[33] - 社会公众投资者网上申购代码为"371036"，每个账户申购上限为10,000张（100万元）[35] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易[39] - 承销方式为余额包销，包销基数80,000.00万元，原则上最大包销金额为24,000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%[41]