公司重大资本运作 - Sintana Energy Inc 的普通股以存托凭证形式于2025年12月23日在伦敦证券交易所的AIM市场开始交易 交易代码为“SEI” 预计市值约为1.28亿英镑 [1] - 公司普通股将继续在加拿大多伦多证券交易所创业板以“SEI”代码交易 并在美国OTCQX市场以“SEUSF”代码交易 [2] - 此次AIM上市是公司完成对Challenger Energy Group的转型收购以及为AIM股东提供本地流动性的承诺的成果 为合并后的集团奠定了新基础 [3] 公司业务与资产组合概况 - Sintana集团在多个司法管辖区和盆地拥有高影响力资产的直接和间接权益组合 具体包括在纳米比亚和乌拉圭两个国家的八个许可证中的权益 以及在安哥拉的一个许可证中的待定间接权益 此外还有在哥伦比亚和巴哈马的遗留资产 [4] - 该投资组合以纳米比亚Orange盆地PEL 83许可证内Mopane的重大发现中的间接权益为核心 并在其他多个资产中拥有额外的高影响力勘探催化剂 [4] - 公司认为其投资组合具有多元化、聚焦短期高价值活动、拥有成熟的合作伙伴关系、通过权益承担降低资本敞口、具备执行能力、规模与融资效率以及潜在价值实现机会等属性 [5][6][7][8][9][10][11][12] 具体资产组合详情 - 在纳米比亚Orange盆地拥有四个大型高前景PEL的间接权益 包括Mopane发现所在的PEL 83的间接承担权益 以及PEL 79 87 90的间接权益 [14] - 在纳米比亚Walvis盆地拥有一个海上PEL的间接权益 在Waterberg盆地拥有一个陆上PEL的间接权益 [14] - 在乌拉圭拥有两个海上区块的直接权益 分别是Punta del Este盆地的AREA OFF-1和Pelotas盆地的AREA OFF-3 这些权益于2025年12月16日完成对Challenger集团的收购后并入公司组合 [14] - 在安哥拉陆上Kwanza盆地的KON-16许可证中拥有间接权益 该权益收购交易预计在2026年上半年完成 [14] - 拥有哥伦比亚Middle Magdalena盆地陆上和巴哈马海上的遗留资产 [14] 财务状况与融资安排 - 公司预计在AIM上市时的市值约为1.28亿英镑 拥有超过1000万美元的现金及流动性资源 [11] - 公司与股东Charlestown Energy Partners LLC签订了融资协议 后者将提供高达400万美元的营运资金贷款 该贷款无抵押 有效期至2028年6月30日 [13] - 截至公告日 该贷款尚未提取 旨在作为备用资金来源 每次提取最低金额为25万美元 利率为纽约联储银行公布的担保隔夜融资利率加5% 违约利率再加2% [14][15] - 作为提供贷款的报酬 Charlestown将获得8万美元的安排费以及每年8万美元的可用性费 [17] 公司治理与股权变动 - 为完成收购 公司向三位前董事及高管发行了总计2,512,943股普通股 以每股0.52加元的认定发行价 代替总计1,417,030加元的遣散费 [21] - 发行后 公司已发行及流通股本为510,356,240股有投票权的普通股 [25] - 公司首席执行官Robert Bose与Charlestown合计持有公司27,578,415股普通股 约占已发行股份的5.4% [18]