市场宏观与利率展望 - 强劲的第三季度GDP数据推高了债券收益率 并削弱了市场对未来美联储降息的预期[1] - 市场观点认为 一旦前总统特朗普任命的美联储主席就职 美联储将按其意愿降息 而低利率环境通常有助于股市[1] Alphabet (GOOGL) 投资观点更新 - 公司将Alphabet重新纳入观察名单 承认在3月底退出该股票是一个错误 并强调不应因不买回而犯第二个错误[2] - 改变对Alphabet看法的原因是情况发生变化 此前担忧的反垄断阴云已经消散 而Gemini 3的发布也平息了对其人工智能的担忧[2] Nvidia (NVDA) 市场分析与前景 - 公司认为Nvidia股价下跌是不合理的 指出市场错误地将人工智能交易与量子计算、加密货币和火箭等不相关的行业混为一谈[3] - 驳斥了五种流行的看跌观点 认为许多投资者认为硬件公司不应成为最大公司并希望其股价下跌的观点是错误的[3] - 预计明年Nvidia的下一代Vera Rubin芯片平台将成为市场焦点 并警告做空者将像自2009年以来一样再次犯错[3] 其他提及公司 - 在快速点评环节中涉及的公司包括：Prologis、ServiceNow、Johnson & Johnson、Reddit和Tyson Foods[4]