融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的“最大努力”私募配售的第二批也是最后一批发行 此次发行共售出1,300,000个单位 发行价格为每单位0.40加元 筹集总收益520,000加元 [1] - 整个配售发行总计售出8,595,500个单位 筹集总收益3,438,200加元 [1] - 第二批发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前 以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 募资用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Cotabambas铜金银项目的填充钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估 [3] - 部分资金也将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行与交易条款 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 相关普通股、权证及行权后获得的股票可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为第二批发行的服务报酬 代理机构获得了相当于第二批发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于第二批发行单位总数6.0%数量的不可转让普通股认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证可在2028年12月23日或之前 以发行价格认购一股普通股 [5] 公司项目与战略 - 公司仍专注于完成其技术目标 包括项目优化研究 这些研究将为初步经济评估提供依据 并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [8] - 在推进技术目标的同时 公司也正在与多方进行早期讨论 探讨潜在的战略替代方案 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [8]