大模型招投标市场整体规模与厂商格局 - 2025年1-11月，中国主流云厂商大模型相关中标项目累计达291个，中标金额突破21亿元[1] - 百度智能云以95个中标项目和7.1亿元中标金额，成为中标项目数和中标金额最多的云厂商[1] - 火山引擎、阿里云分别位列第二和第三位，中标金额分别为4.75亿元和3.62亿元[1][2] - 腾讯云和华为云分别中标41个项目（金额1.10亿元）和31个项目（金额4.46亿元）[2] 行业应用分布与需求特征 - 大模型招投标TOP5行业依次为金融、通信、能源、政务和教育科技，中标项目数分别为91个、45个、28个、27个和24个[3] - 行业需求展现出智能化转型的强劲动力，企业选用大模型时更注重供应商的落地能力[3] - 企业需求从仅看重模型效果，转向需要一整套从模型部署到Agent开发应用的系统化工程能力[3] AI规模化落地阶段的新趋势 - 2025年大模型市场进入AI规模化落地与复购期，企业更关注系统稳定性、工程交付能力和长期运维成本[4] - 大模型需要与企业原有系统深度耦合，对数据安全、响应时延、系统稳定性提出更高要求[4] - 金融行业项目金额高，对交付周期和可控性要求高，持续中标反映了厂商底层能力的成熟度[4] - 中标厂商需具备稳定算力供给、模型、工具链、Agent开发和运行环境一体化能力及已验证的工程经验[4] - 百度智能云在金融、政务等领域领先，已成为65%央企、100%系统重要性银行及800+金融机构落地大模型的首选[4] 云服务市场竞争格局演变 - 云厂商竞争走向分化，“租算力”传统模式已不适应AI大模型时代，市场出现全栈云、垂直云、专注模型服务及高性能AI专用基础设施的新型厂商[5] - 真正的AI云需要提供从底层算力、AI开发平台与框架到上层应用与行业解决方案的闭环全栈服务能力[5] - 企业落地AI越来越倾向Agent形式，推动竞争焦点从算力规模与价格转向提供Agent开发与运营的全栈能力[5] - 国内外云厂商（如谷歌、亚马逊、微软、阿里、华为）为提供更好Agent服务，均在力推自研芯片和模型[5] - 百度智能云升级发布AI Infra+Agent Infra新一代全栈AI基础设施，提供从算力、模型到Agent开发落地的一体化解决方案[5] 未来云市场竞争方向 - AI时代云市场从单一基础设施建设比拼，走向更广阔的全栈和平台能力竞争[6] - 随着更多行业进入AI应用深水区，大模型招投标市场的分化仍将继续[6] - 未来云厂商比拼的不再是谁能提供更便宜的API，而是谁能在真实业务中帮助企业创造价值[6]