融资交易完成 - Celularity Inc 宣布完成了此前披露的与 DoubleLine Capital LP 联合创始人兼前总裁 Philip A Barach 的融资交易 [1] - 交易完成时 公司获得了1000万美元的总收益 交易结构规定在满足特定交割条件且投资者选择行权的情况下 可能额外获得最多200万美元资金 [2] - 此次融资包括高级担保定期贷款和担保可转换票据 旨在支持公司的持续运营和战略计划 [2] 融资具体条款 - 高级担保定期贷款的本金总额为700万美元 由公司几乎所有资产的第一优先留置权担保 受某些常规例外和优先协议约束 [3] - 担保可转换票据的承诺总额最高为500万美元 可分多批发行 可按每股1.66美元的转换价格转换为公司A类普通股 并根据协议规定进行调整 [3] - 担保可转换票据由合格融资所得款项的第一优先留置权担保 [3] - 公司向投资者发行了为期五年的认股权证 可购买总计3,707,657股A类普通股 行权期自2026年6月19日开始 行权价格为每股2.00美元 可根据协议调整 [3] 资金用途与战略方向 - 公司首席执行官表示 此次交易增强了公司的财务状况 并提供了重要的灵活性 以继续分析和优先考虑其平台和研发管线 [4] - 公司未来将更加专注于利用其胎盘来源平台 解决在健康老龄化和性能优化应用方面存在的显著未满足医疗需求领域 [4] - 公司相信其专有技术使其能够在新兴的长寿领域发挥重要作用 同时继续负责任地管理和优先考虑其现有产品组合 [4] - 公司计划在新的一年更全面地阐述其企业战略 包括使其科学能力与长寿和年龄相关疾病领域的长期机遇保持一致的计划 [5] - 公司的目标是重塑为一个持久、自律的组织 能够将创新转化为对患者和股东的可持续价值 [5] 公司业务简介 - Celularity Inc 是一家再生和衰老相关细胞医学公司 致力于开发、制造和商业化先进的生物材料产品以及同种异体和自体细胞疗法 所有产品均来源于产后胎盘 [7] - 公司相信通过利用胎盘独特的生物学特性和现成的可用性 可以开发治疗解决方案 以解决针对细胞衰老、年龄相关慢性炎症和组织退化等基本衰老机制的有效、可及和可负担疗法的全球重大未满足需求 [7]