文章核心观点 - 中国资本市场双向开放持续深化，为中资券商提供了国际化拓展的重要战略窗口 [1] - 国投证券作为国内较早布局跨境业务的券商，通过深化“境内外一体化”建设，构建协同高效的跨境金融服务体系，以服务中国企业“走出去”与全球资本“引进来” [1] 国际化战略布局与历史 - 公司国际化步伐与金融高水平开放同频共振，早在2009年就通过收购原南方证券（香港）有限公司成立国投证券国际金融控股有限公司，开启跨境业务探索 [2] - 公司是首家在德国设立办事处的中资券商，以香港和法兰克福作为双枢纽，构建覆盖欧洲核心市场的跨境并购业务网络 [2] “境内外一体化”的系统性工程 - 公司将“境内外一体化”作为提升国际竞争力的核心引擎，系统推进机制、业务、人才、运营四大维度协同 [3] - 机制层面：搭建行业领先的跨境协同考核激励体系，并设立专项激励基金 [3] - 业务层面：打破部门壁垒，全面推动跨境融资、跨境并购等业务的深度联动，建立高效的跨区域沟通协作机制 [3] - 人才层面：坚持“内部培养+外部引进”双轮驱动，建立跨境人才流动和项目协作机制，并持续引进具有跨市场经验的国际化人才 [3] - 运营层面：持续推进中后台体系的跨境对接，打通人力、财务、风控等关键环节 [3] 跨境股权融资服务 - 公司发挥陪伴企业成长的优势，助力企业实现从境内到全球的资本化跨越 [4] - 以东威科技为例，公司于2021年作为保荐机构助其登陆科创板，两年后由国投证券国际作为联席全球协调人，助其在瑞士证券交易所发行GDR，募集资金总额约1.05亿美元 [4] - 该GDR项目实现了高端定价和超额认购，发行折让率仅7%，为同期GDR项目最低 [4] 跨境债权融资服务 - 公司于2021年初组建专业境外债权团队，截至目前已协助企业发行近200笔境外债项目，规模超275亿美元 [5] - 项目包括多个创新品种，如多地首笔自贸区离岸人民币债、点心债、首单乡村振兴境外日元债、全国单笔最大欧元债等，展现了较强的多币种发行能力 [5] 跨境并购服务 - 公司以香港与法兰克福为双枢纽，构建覆盖欧洲核心市场的跨境并购业务网络，提供全流程服务 [6] - 以环球新材国际收购德国默克表面解决方案业务为例，公司协助客户与国际投行开展多轮谈判，以最优条件完成收购 [6] - 公司还以副牵头经办人身份，协助海尔智家完成3.2亿欧元的D股发行，有效衔接了中欧资本市场规则差异 [6] 行业趋势与公司未来方向 - 中国企业出海正进入新阶段，从传统的产品出口向技术输出、品牌输出、资本输出升级，对券商跨境服务能力提出更高要求 [7] - 全球投资者对中国资产的配置需求持续上升，搭建更便捷的投资渠道成为中资券商国际化的重要课题 [7] - 公司表示将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，以深化“境内外一体化”为抓手，持续提升跨境综合金融服务能力 [7]