文章核心观点 - 人工智能产业战略地位提升，从“开展行动”到“深化拓展”，标志着其成为驱动经济增长的核心引擎，为产业链长期发展注入政策动力 [1] - 以GPT-5.2为代表的技术突破使AI从“问答工具”质变为“生产力伙伴”，将加速企业端渗透与商业化，从根本上支撑对底层算力长期且增长的需求 [2] - 光模块产业链因AI算力需求爆炸式增长和技术代际革命而具备高确定性景气度，中国头部厂商正从“备胎”转变为核心破局者与趋势引领者 [3] - 创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)是布局人工智能及光模块产业趋势的高效工具，其跟踪的指数覆盖算力全环节核心企业，中长期配置价值凸显 [4] 政策与战略定调 - 中央经济工作会议将“深化拓展‘人工智能+’，完善人工智能治理”列为明年重点任务，政策表述从“开展”升级为“深化拓展” [1] - 人工智能已明确为国家培育新质生产力、驱动经济增长的核心引擎，为技术与实体经济深度融合提供政策确定性 [1] 技术突破与产业驱动 - OpenAI发布的GPT-5.2系列模型在针对44类知识型工作的GDPval测试中，在70.9%的情况下表现达到或超越人类顶尖专业人士水平 [2] - AI能力实现从“帮我写”到“帮我做”的质变，首次具备大规模承担并可靠完成复杂企业任务的能力，将极大加速企业端渗透与商业化落地 [2] 光模块产业链确定性机遇 - 需求侧：全球AI竞赛驱动高速光模块需求激增，预测2025年全球800G以上光模块需求量达2400万支，2026年预计暴增至近6300万组，增幅高达2.6倍 [3] - 供给侧：头部客户已对上游核心激光芯片产能进行战略锁定，关键元件交期排至2027年后，凸显供应链极度紧张与需求迫切性 [3] - 技术革命：产业正向共封装光学(CPO)和硅光技术演进以突破传统方案瓶颈，英伟达新一代交换机已全面导入CPO技术，带来3.5倍的电源效率提升和63倍的信号完整性提升 [3] - 市场格局：预测硅光技术在光模块中的市场份额将从2025年的30%提升至2030年的60%，中国头部光模块厂商凭借在前沿技术上的大规模投入和量产能力，正成为核心破局者与趋势引领者 [3] 投资工具与市场表现 - 截至12月17日10点45分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨2.49%，成分股天孚通信涨7.43% [1] - 该ETF跟踪的创业板人工智能指数前十大成分股精准覆盖光模块龙头组合“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信），合计权重近51% [4] - 指数同时囊括GPU、存储、SoC等算力全环节的核心企业，完整对标构建自主AI产业体系的核心需求 [4]