行业增长驱动力 - 中国储能产业迎来爆发式增长，头部企业订单排满，工厂两班倒以应对需求热潮 [1] - 全球电池储能设施投资预计今年同比增长16%，达到660亿美元 [2] - 全球储能需求到2026年可能同比增长40% [3] - 全球储能电芯出货量有望升至800吉瓦时，较今年预测增长33%至43% [5] 市场需求来源 - 国内需求主要来自数据中心和可再生能源项目 [1] - 国际需求由AI数据中心、欧洲电网老化、新能源扩张及中东业务发展共同推动 [1] - 美国数据中心需求空前高涨，但受制于老化电力和监管障碍，可再生能源及配套储能成为关键 [3] - 中国电力市场改革重塑储能经济效益，通过市场化竞价实现“低价充电、高价放电” [5] 中国企业表现与地位 - 截至今年10月，中国已出口超过650亿美元的储能电池和电动汽车电池 [1] - 今年中国企业锂离子电池电芯的全球出货量预计同比增长75% [1] - 全球储能电芯供应商排名前列的宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、比亚迪、中创新航和瑞浦兰钧全部来自中国 [2] - 亿纬锂能前三季度储能产品销量同比增长35.51%，瑞浦兰钧第三季度电池总出货量创下新高 [2] - 今年前11个月，中国储能及其他非车用电池出口额同比增长51.4%，增速快于动力电池出口的40.6% [2] - 中国储能制造商在美国市场份额约为20% [3] - 今年前10个月，中国电池出口额达到667.61亿美元，创历史新高，电池已成为中国最具价值的清洁技术出口品类 [5] 政策与市场环境 - 中国电力市场改革要求新建项目通过市场化竞价售电，电化学储能电站第三季度日均运行时间达3.08小时，同比增加0.78小时 [5] - 国家政策提出大力发展新型储能，目标到2027年全国新型储能装机规模达到180吉瓦以上，带动直接投资约2500亿元人民币 [6] - 自2024年底以来，中国已有10个省份推出容量电价机制并为储能提供补偿，被评价为“十多年来储能领域最具决定性的政策转变” [6]