上市表现与发行概况 - 公司于2024年12月22日在港交所上市，股票代码02695.HK，开盘价3.26港元，跌破发行价，收盘价2.33港元，较发行价下跌35.28% [1] - 本次全球发售股份总数为36,100,000股，其中公开发售3,610,000股，国际发售32,490,000股，上市时已发行股份总数为144,170,000股 [1][2] - 最终发售价定为3.60港元，位于发行价范围3.47港元至4.10港元的上半部分，所得款项总额为1.2996亿港元，扣除上市费用后净额约为1.0364亿港元 [2][3] 募集资金用途 - 所得款项净额计划用于升级标志性山水实景演出《印象·大红袍》 [3] - 资金将用于获取另一个文化旅游演出项目 [3] - 部分资金将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作 [3] - 计划将资金投入票务管理系统及其他软件，以及用作营运资金和其他一般企业用途 [3] 财务表现 - 收入方面：2022年、2023年、2024年全年收入分别约为人民币6300万元、1.439亿元、1.372亿元，2024年上半年及2025年上半年收入分别约为人民币5150万元及5590万元 [5][6] - 净利润方面：2022年净亏损约人民币260万元，2023年及2024年净利润分别约为人民币4750万元及4280万元，2024年上半年及2025年上半年净利润分别约为人民币1270万元及680万元 [5][6] - 经营活动现金流：2022年、2023年、2024年全年经营活动所得现金净额分别为人民币1640万元、6930万元、6080万元，2025年上半年为人民币1640万元 [6][7] 公司业务与背景 - 公司是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山 [1] - 公司核心业务为文化旅游演出，拥有《印象·大红袍》山水实景演出项目 [3] 上市中介团队 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为兴证国际融资有限公司和铠盛资本有限公司 [3] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括招银国际融资、中银国际亚洲、工银国际证券、建银国际金融、农银国际证券等多家金融机构 [3]