文章核心观点 - 国城矿业股份有限公司因公司股票价格触发有条件赎回条款，决定行使提前赎回权利，对尚未转股的“国城转债”进行全部赎回，赎回完成后该可转换公司债券将在深圳证券交易所摘牌 [8][29][35] 可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.5亿元（85,000.00万元）[1][22] - 该可转债于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019” [2][24] - 可转债转股期自2021年1月21日起至2026年7月14日止 [3][24] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为21.07元/股 [4][24] - 因2020年度利润分配，转股价格于2021年6月30日调整为21.06元/股 [4][24] - 因注销回购股份导致总股本减少，转股价格于2022年11月17日调整为21.23元/股 [4][25] - 因2022年度利润分配，转股价格于2023年7月31日调整为21.20元/股 [5][25] - 经董事会和股东大会审议通过，转股价格于2024年7月9日向下修正为12.60元/股 [5][26] - 因2023年度利润分配，转股价格于2024年7月26日调整为12.58元/股 [6][26] 有条件赎回条款触发与决策 - 赎回条款规定，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [6][26] - 自2025年10月30日至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），触发有条件赎回条款 [8][29] - 公司于2025年11月19日召开董事会，审议通过提前赎回“国城转债”的议案 [8][29] 赎回实施安排详情 - 赎回价格确定为100.82元/张，计算方式为债券面值（100元）加当期应计利息（0.82元）[9][10][30] - 当期应计利息根据票面利率2.00%、计息天数150天（2025年7月15日至2025年12月12日）计算得出 [10][30] - 赎回对象为截至赎回登记日（2025年12月11日）收市后登记在册的全体“国城转债”持有人 [11][32] - 关键时间安排：“国城转债”自2025年12月9日起停止交易 [13][34]；赎回登记日为2025年12月11日 [14][34]；自2025年12月12日起停止转股并执行赎回 [15][34]；赎回款预计于2025年12月19日到达持有人资金账户 [15][34] 赎回结果与财务影响 - 截至赎回登记日收市后，尚有11,195张“国城转债”未转股，公司全额赎回，共计支付赎回款1,128,679.90元 [16][34] - 本次赎回的面值总额为1,119,500元，占发行总额8.5亿元的0.1317%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [17] - 截至赎回登记日，“国城转债”累计转股67,432,259股，公司总股本因此增加至1,185,067,706股 [17][20] - 本次提前赎回优化了公司资本结构，降低了资产负债率，但由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄 [17][20] 摘牌安排 - “国城转债”赎回日为2025年12月12日，摘牌日为2025年12月22日 [23][35] - 摘牌原因为存续期内可转债已全部赎回，不再具备上市条件 [23][35]