公司上市申请与业务定位 - 深圳市道通科技股份有限公司于2024年12月19日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为中金公司 [1] - 公司是领先的数智车辆诊断及智慧充电解决方案提供商 [4] - 按2022年、2023年及2024年收入计算，公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，市场份额从2022年的9.1%增长到2024年的11.1% [4] - 按2024年海外收入计算，公司是最大的中国智慧充电解决方案提供商，按2024年收入计算，公司是北美第四大智慧充电解决方案提供商，亦是北美最大的中国智慧充电解决方案提供商 [4] 业务模式与市场网络 - 公司业务模式以智能硬件为入口接触客户，通过软件服务持续创造价值，将一次性硬件收入与持续性软件收入相结合 [5] - 公司已建立起覆盖全球约100个国家或地区的销售网络，与全球800多家经销商展开合作 [5] - 公司直接为全球顶尖能源企业、主流充电设施营运商、汽车诊断设备经销商以及《财富》500强公司提供服务 [5] - 公司已推出具身智能集群解决方案，通过自研AI应用平台协同多个具身智能体赋能设施管理 [4] 财务表现 - 公司收入持续增长：2022年收入约22.66亿元，2023年约32.51亿元，2024年约39.32亿元，2025年上半年（截至6月30日）约23.45亿元 [6][7] - 公司年内利润大幅增长：2022年利润约8160.9万元，2023年约1.40亿元，2024年约5.60亿元，2025年上半年约4.55亿元 [6][7] - 公司毛利率保持稳定：2022年毛利率55.8%，2023年52.4%，2024年52.9%，2025年上半年53.7% [6] - 公司营业利润率显著提升：从2023年的6.5%提升至2024年的17.1%，2025年上半年进一步达到23.5% [6] - 公司期间费用率呈下降趋势：销售及营销开支占收入比例从2022年的16.3%降至2025年上半年的12.4%，一般及行政开支占比从10.1%降至6.7% [6] 行业概况与市场前景 - 数智车辆诊断是一种提供车辆状态评估、故障检测及性能分析的软硬一体解决方案 [8] - 全球数智车辆诊断行业市场规模从2020年的约28.09亿美元增长至2024年的约38.32亿美元，复合年增长率为8.1% [9] - 预计到2030年，市场规模将提升至约80.04亿美元，2024年至2030年的复合年增长率预计达13.1% [9] - 2024年市场区域占比为：北美36.5%、欧洲39.3%、中国12.1%、其他地区12.2%，预计到2030年北美份额将达37.9% [9] - 行业正从以硬件为中心向软硬件综合解决方案演变，软件解决方案占比预计将从2024年的16.8%增加至2030年的26.7% [10] - AI技术的深度融合是提升行业效率的核心，将推动数智车辆诊断向智慧化与高效化演进 [8] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事 [13] - 执行董事、董事长兼总经理李红京先生，57岁，负责集团主要业务及运营事宜的全面管理、战略规划及决策，于2004年9月28日加入集团 [14] - 执行董事兼数智车辆诊断业务总经理邓仁祥先生，45岁，负责该业务的研发、产品开发、生产、供应及运营，于2007年11月5日加入集团 [14] - 截至最后实际可行日期，李红京先生直接持有252,169,993股A股，约占公司已发行股本总额的37.63%及股东大会约37.83%的表决权 [14] - 紧随上市完成后，李红京先生将为公司的控股股东 [15]