交易状态更新 - 美国包装生产商希悦尔(Sealed Air)确认,与Clayton, Dubilier & Rice(CD&R)关联基金达成协议的出售交易中,为期30天的“询价期”(go-shop)已结束[1] - 询价期于2025年12月16日美国东部时间晚上11:59截止[2] 交易核心条款 - 根据2024年11月达成的最终协议,CD&R关联基金将以每股42.15美元的价格收购希悦尔所有已发行普通股[1] - 此项全现金交易对包装制造商的估值为企业价值103亿美元[1] 询价期执行过程 - 在询价期内,根据希悦尔董事会指示,其财务顾问Evercore接触了29个潜在竞标方,包括7家战略集团和22家私募股权公司[2] - 其中6方签署了保密协议并获得了非公开信息[2] - 询价期结束时,没有竞标者符合合并协议中定义的“除外方”(excluded party)标准[2] 交易后续安排与影响 - 询价期结束后,希悦尔将受到标准的禁止招揽(no-shop)条款限制,但包含常规的“受托责任例外”(fiduciary out)条款[3] - 交易预计将于2026年中完成,前提是获得股东批准、监管批准以及其他常规交割条件[3] - 交易完成后,希悦尔将成为一家私人控股公司,其股票将从纽约证券交易所退市[3] 公司治理与人事 - 交易完成后,公司总部仍将位于北卡罗来纳州夏洛特[4] - 在此次交易中,Evercore担任希悦尔的独家财务顾问,Latham & Watkins担任法律顾问[4] - 本月早些时候,希悦尔任命Russell Grissett为全球食品业务总裁[4] - Grissett来自TOPPAN Packaging Americas,此前担任总裁兼CEO,并在TOPPAN以18亿美元收购Sonoco软包装业务后,领导了该业务的分离与整合工作[4]
Sealed Air to proceed with CD&R buyout as go-shop period ends
Yahoo Finance·2025-12-19 11:07