收购交易核心信息 - Creative Planning已签署协议 收购英国财务顾问公司Maseco Private Wealth 该公司资产管理规模为48亿美元 [1] - 被收购方Maseco Private Wealth总部位于伦敦 客户遍布英国和美国 专注于为两国侨民提供跨境财务服务 [2][4] - 卖方Maseco在此次出售过程中聘请了投行Houlihan Lokey 多家美国注册投资顾问公司表示兴趣 最终由Creative Planning达成收购协议 [2] 收购方战略与业务布局 - 此次收购将使Creative Planning获得英国市场立足点 被收购公司在英美财富管理领域均拥有经验 [3] - Creative Planning总部位于美国堪萨斯州欧弗兰帕克 其国际部门为居住在90多个国家的美国公民提供服务 [3] - 此次收购是Creative Planning年内第二大交易 此前其同意收购专注于退休计划的RIA SageView Advisory Group 后者客户资产规模达2500亿美元 [6] 被收购公司背景 - Maseco Private Wealth由Josh Matthews和James Sellon于2008年联合创立 二人此前均任职于花旗集团所罗门美邦的私人客户部门 [4] - 该公司服务居住在英国、美国及其他国家的富裕全球家庭和美国家庭 满足其跨境财务需求 [4] - 2013年 公司联合创始人曾游说英国金融行为监管局 以允许居住在英国的美国家庭继续投资美国共同基金 [4] 行业趋势与背景 - 美国注册投资顾问公司收购海外财务顾问公司的情况仍相对罕见 [5] - 近期类似案例包括 多伦多CI Financial旗下RIA Corient同意收购英国泽西岛的多家族办公室Stonehage Fleming（资产约1750亿美元）及伦敦财富管理机构Stanhope Capital Group（客户资产400亿美元） [5] - 另一案例为Focus Financial Partners于2019年收购一家澳大利亚公司 现已整合进其Focus Partners Australia业务 [5]