新能源汽车行业宏观前景与市场地位 - 行业核心观点：虽然国内汽车市场进入“高销量低增长”周期，但新能源汽车保有量占比将快速提升，明年销量有望突破2000万辆 [2] - 汽车产业是国民经济战略性支柱产业，在制造业与消费端双重占据核心地位，去年汽车业实现营收10.65万亿元，占制造业比重达10% [2] - 汽车类商品零售额5.03万亿元，占社会消费品零售总额比重稳定在10% [2] - 新能源汽车是代表新质生产力的“中国名片”和扩内需促消费的重要引擎，去年新能源汽车整车消费超2万亿元，有力带动了产业链协同发展 [2] - 新能源汽车作为全球汽车产业转型升级的战略方向和绿色大宗消费品，仍有较大市场需求潜力待激活释放 [2] 市场增长潜力与政策驱动 - 农村市场是重要增长点，去年农村地区每百户新能源汽车保有量仅为城市一半，渗透率偏低，销售有较大增长空间 [3] - 激活农村市场需车企开发适配农村场景的车型，并需售后维保、充换电、金融保险等服务协同下乡以优化配套环境 [3] - “大规模设备更新和消费品以旧换新”政策为汽车市场带来新增量，今年前11个月汽车以旧换新超1120万辆，带动相关商品销售额超万亿元 [3] - 建议优化现行“以旧换新”补贴政策，使其更具针对性和适应性，以更大程度激发消费者热情，带动更高技术、更智能的新能源汽车消费 [3] 汽车消费链条延伸与后市场机遇 - 汽车消费正从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重，汽车后市场是汽车流通消费的重要支撑 [4] - 除传统维修、金融、保险外，数字服务、软件升级、能源管理、AI远程诊断等新服务形态快速发展，汽车改装、租赁、赛事、房车露营等后市场加速拓展 [4] - 新能源汽车服务已成为行业重要增长赛道，研究机构预计2030年智能网联新能源汽车后市场规模可达5万亿元，与汽车制造业规模相当，被视为“行业增长第二曲线” [4] 消费环境优化与制度性障碍清理 - 部分大城市通过摇号或竞价限制购车是特定阶段的举措，随着智能交通体系建立和城市管理精细化，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变成为可能 [5] - 清理不合理的限购措施，有利于释放新能源汽车消费潜力 [5]