融资方案详情 - 公司宣布扩大非经纪流通式私募配售规模，总收益最高可达570万加元 [1] - 将发行最多10,940,000股关键矿物流通股，每股0.25加元，最高收益2,735,000加元 [2] - 将发行最多12,891,304股国家流通股，每股0.23加元，最高收益2,965,000加元 [3] 资金用途与税务处理 - 发行所得将用于加拿大勘探支出，并分别符合《所得税法》中“关键矿物流通采矿支出”和“流通采矿支出”的定义 [4] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生，并在2025年12月31日或之前放弃给认购者，放弃总额不低于发行所得总收益 [4] - 如果加拿大税务局减少合格支出，公司将赔偿认购者因此可能需支付的任何额外税款 [4] - 融资净收益将用于公司在纽芬兰中部的项目勘探，包括Wilding金矿项目和Buchans项目 [5] 交易安排与条件 - 交易可能向介绍认购者的第三方支付现金中间人费用或中间人权证，但需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] - 本次扩大配售预计于2025年12月23日或双方同意的其他日期完成，需满足包括获得TSXV批准在内的条件 [7] - 根据加拿大证券法，发行的股票将面临自配售结束之日起四个月零一天的禁售期 [7] 公司业务与项目背景 - 公司是一家多元化矿产勘探公司，专注于纽芬兰中部的关键矿物和金矿 [9] - 公司项目包括六个矿床，靠近世界著名的、过去生产的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿，这些矿曾生产铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司多个矿床拥有根据国家仪器43-101以及加拿大矿业、冶金和石油学会标准编制的当前和历史矿产资源估算 [10] - 公司的金矿项目位于正在建设的Equinox Gold公司Valentine矿的走向上，覆盖了同一构造走廊约55公里的延伸段，该走廊内含Equinox Gold矿山项目的矿化 [10] - 过去在公司金矿项目区的钻探在广阔且勘探不足的土地上，发现了多处造山型金矿化 [10]