交易概览 - 中国神华发布千亿规模并购草案，拟购买控股股东国家能源集团及其全资子公司西部能源持有的12家标的公司资产，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [2] - 标的资产整体评估增值率为59.52%，调整后最终交易价款为1335.98亿元 [2] - 交易支付方式为发行A股股份及支付现金，比例为30%和70% [2] - 公司拟募集配套资金不超过200亿元，用于支付现金对价及并购整合相关费用 [2] 资源与产能提升 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率达64.72% [2] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率达97.71% [2] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长率达56.57% [2] 战略与业务整合 - 作为国家能源集团下属煤炭及相关资产整合上市平台，本次交易将进一步整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务业务板块 [2] - 交易旨在大幅提高上市公司核心业务产能与资源储备规模 [2] - 交易为推进清洁生产、降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件，有利于降低交易成本、优化产能匹配，提升整体盈利能力，实现“1+1>2”的战略价值 [3] 财务影响 - 交易完成后，预计公司2024年每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10% [3] - 预计2025年1~7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.40% [3] - 交易将显著增加上市公司业务实力，从而提升资产质量和盈利能力 [3] 交易安排 - 本次交易约定了业绩承诺和补偿安排，业绩承诺方为国家能源集团和西部能源 [4]