交易方案概览 - 公司拟通过发行A股股份及支付现金方式购买国家能源集团持有的11家公司股权，并以现金方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权，交易总价格约1335.98亿元 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金不超过200亿元 [1] - 交易对价支付方式为30%股份和70%现金，其中现金支付约935.188亿元，发行约13.63亿股对价股份，每股发行价格为29.40元 [1] 标的资产情况 - 本次交易共涉及12家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [2] - 截至2025年7月31日，标的资产合计总资产为2334.23亿元，合计归母净资产为873.99亿元 [2] - 2024年度，标的资产合计实现营业收入为1139.74亿元，合计扣非归母净利润为94.28亿元，合计剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为105.70亿元 [2] - 考虑评估基准日后国家能源集团对化工公司增资49.27亿元事项，调整后最终整体交易对价为1335.98亿元 [2] 交易对公司业务与资源的影响 - 交易有利于提高上市公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局 [2] - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率达64.72% [3] - 交易完成后，公司煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率达97.71% [3] - 交易完成后，公司煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长率达56.57% [3] 交易对公司财务指标的影响 - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [2] - 交易完成后，公司2024年扣非后基本每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10% [3] - 交易完成后，公司2025年1-7月扣非后基本每股收益将提升至1.54元/股，增厚4.40% [3] - 交易将显着增加上市公司业务实力，从而提升上市公司资产质量和盈利能力 [3]