交易概述 - 中国神华于12月19日披露了购买12家企业的最新进展 交易对价为1335.98亿元 [1] - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产 交易对方为国家能源投资集团有限责任公司及国家能源集团西部能源投资有限公司 同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [4][5] 交易标的与评估详情 - 交易涉及12家标的公司 包括国源电力 新疆能源 化工公司 乌海能源 平庄煤业 内蒙建投 神延煤炭 晋神能源 包头矿业 航运公司 煤炭运销公司 港口公司的全部或部分股权 [5] - 12家标的公司评估基准日均为2025年7月31日 评估方法主要为资产基础法 部分采用收益法 [6] - 标的资产合计评估值为1436.75亿元 整体增值率为59.52% 合计交易价格为1286.71亿元 [6] - 各标的增值率差异较大 例如平庄煤业增值率为144.37% 内蒙建投增值率高达764.82% 港口公司增值率为147.05% 而包头矿业增值率仅为3.13% [6] - 根据持股比例计算 交易对价最高的标的为国源电力 交易价格为445.82亿元 其次为化工公司 交易价格为249.51亿元 [6] 交易支付方式与影响 - 本次交易对价的整体股份和现金支付比例分别为30%和70% 其中现金支付对价为935.19亿元 [6] - 交易完成后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 增长64.72% 煤炭可采储量将提升至345亿吨 增长97.71% 煤炭产量将提升至5.12亿吨 增长56.57% [7] - 交易将增厚公司每股收益 预计2024年每股收益提升至3.15元/股 增厚6.1% 2025年1至7月每股收益提升至1.54元/股 增厚4.4% [7] - 业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工等多个领域 有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模 进一步优化全产业链布局 [6] 公司基本信息与市场数据 - 公司A股股票代码为601088 在上海证券交易所上市 H股股票代码为01088 在香港联合交易所上市 [2] - 截至12月19日 中国神华股价报40.59元 市值7909亿元 [7]