交易方案概览 - 中国神华拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团持有的11家公司股权，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权，共涉及12家标的公司 [1] - 整体交易对价经调整后为1335.98亿元，支付方式为30%发行股份、70%现金支付 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金 [1] 标的资产与战略意义 - 标的公司业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [1] - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局 [1] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [1] 交易对关键资源与产能的影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长64.72% [2] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长97.71% [2] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长56.57% [2] 交易对财务指标的影响 - 预计2024年扣非后基本每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10% [2] - 预计2025年1-7月扣非后基本每股收益将提升至1.54元/股，增厚4.40% [2]