私募融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售的第二批即最终批次的发行 共筹集资金3,040,262加元[1] - 在第二批发行中 公司以每股1.11加元的价格发行了1,333,334个慈善流转股单位 筹集资金1,480,000.74加元 并以每股1.31加元的价格发行了267,176个曼尼托巴省慈善流转股单位 筹集资金350,000.56加元[1] - 根据配售发行的证券受到自发行之日起四个月的转售限制[3] - 在第一批发行中 公司向中介支付了6,750加元的现金佣金 第二批发行未支付佣金[3] 融资工具条款 - 每个流转股单位由一股流转普通股和半份可转让普通股认购权证构成 每份完整权证可在发行结束日起两年内以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股[2] - 若公司普通股在其主要交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元 公司有权加速权证的到期日 加速后到期日将为公司通过新闻稿发布加速通知之日起30天后 且该通知需在特定10日期间结束后10个工作日内发出[2] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“合格勘探支出” 该支出将构成与纽芬兰省Pt Leamington项目相关的“流转关键矿产开采支出”[4] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给予流转股认购人[4] 债务清偿安排 - 公司已同意通过发行总计446,043股普通股 清偿对某些债权人总计584,532加元的债务 债权人与公司保持公平交易关系[6] - 所发行的股份将受到自发行之日起四个月的转售限制 该债务清偿的完成尚需多伦多证券交易所创业板接受[6] 公司项目与资源概况 - 公司专注于其位于加拿大成熟矿业辖区的富含基本金属和贵金属的矿床组合 其核心是位于加拿大最富有的VMS和黄金产区之一纽芬兰的100%持股的Point Leamington矿床[7] - Point Leamington矿床拥有坑内约束的指示矿产资源量500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 以及坑内约束的推断矿产资源量1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 此外还有坑外推断矿产资源量170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量[7] - 公司正在为其位于弗林弗隆矿区现有基础设施附近的富VMS Pine Bay项目中的Rainbow矿床申请许可 Rainbow矿床拥有指示矿产资源量344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 以及推断矿产资源量128万吨 品位2.95%铜当量 含83.4百万磅铜当量 Pine Bay矿床拥有推断矿产资源量100万吨 品位2.62%铜 含58.1百万磅铜[7][8] - 公司资产组合还包括位于新不伦瑞克省富VMS巴瑟斯特矿区的Nash Creek项目 一份201年的初步经济评估显示 在锌价1.25美元的假设下 该项目税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% 税前净现值按8%折现率为2.3亿加元 税后为1.28亿加元[8]