Cue Biopharma Announces Pricing of $10 Million Public Offering

公司融资活动 - Cue Biopharma公司宣布进行承销公开发行 总计发行35,714,286股普通股(或可购买普通股的预融资权证)以及可购买总计17,857,143股普通股的认股权证 每单位(普通股或预融资权证加认股权证)的合并公开发行价格为0.28美元(预融资权证为0.279美元)[1] - 此次发行预计总毛收益约为1000万美元 扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前 每份认股权证行权价为每股0.30美元 可立即行权 有效期为发行之日起五年[1] - 本次发行预计于2025年12月22日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 此外 公司授予承销商30天期权 可额外购买最多5,357,140股普通股及/或最多2,678,570股普通股的认股权证 价格按公开发行价减去承销折扣和佣金计算[1] 发行相关安排 - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的唯一账簿管理人 Newbridge Securities Corporation 担任联合管理人[2] - 此次发行依据一份有效的S-3表格储架注册声明进行 该声明于2023年5月9日提交给美国证券交易委员会 并于2023年5月26日宣布生效 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行[3] 公司业务概览 - Cue Biopharma是一家临床阶段生物制药公司 致力于开发一类新型注射生物制剂 以在患者体内选择性结合和调节疾病特异性T细胞 用于治疗自身免疫性疾病[1][5] - 公司的专有平台Immuno-STAT®及其生物制剂旨在利用人体内在免疫系统的治疗潜力 同时避免广泛的系统性免疫调节带来的不良反应[5] - 公司总部位于马萨诸塞州波士顿 由一支在免疫学、蛋白质工程以及蛋白质生物制剂设计和临床开发方面拥有深厚专业经验的团队领导[6]